Když jsem v roce 2015 začínal ve finančním poradenství, stejně jako většina lidí v našem oboru jsem musel být především lovec. Hledat nové klienty, telefonovat, domlouvat schůzky, získávat doporučení a každý měsíc znovu vyrážet za dalším obchodem. Tahle fáze je podle mě důležitá a nedá se přeskočit. Naučí člověka komunikovat, zvládat odmítnutí, převzít zodpovědnost za svůj výsledek a hlavně pochopit, že v podnikání vám nikdo nic nedá zadarmo. Problém nastává ve chvíli, kdy stejným způsobem pracujete ještě po deseti nebo patnácti letech. Lovec totiž každý měsíc začíná znovu. Farmář sklízí také to, co zasel před lety.

Být dobrým finančním konzultantem vyžaduje mimořádně širokou kombinaci schopností. Musíte být podnikatel, který převezme odpovědnost za vlastní výsledky. Obchodník, který umí oslovovat lidi, získávat důvěru a budovat klientelu. A také organizátor, který si nastaví systém práce, uhlídá termíny a dokáže řídit svůj čas. K tomu přidejte odborné znalosti. Pojištění, investice, úvěry, penze a reality. Každý z těchto segmentů je samostatný svět, ve kterém se potřebujete orientovat a průběžně vzdělávat. Vybudovat takovou kombinaci kompetencí trvá roky. Člověk, který je dokáže propojit ve prospěch klientů, má velmi cenný čas. A potom ho stráví přepisováním údajů z občanky nebo čekáním na poště.