Petr David
Finanční konzultant
Certifikáty konzultanta
Proč
kontaktovat
právě mě?
Preferuji lidský přístup a dlouhodobou spolupráci s každým klientem. Klientova důvěra je pro mě na prvním místě. Neustále se vzdělávám, absolvuji odborné kurzy, každý den studuji novinky z oboru, poslouchám podcasty nebo sleduji videa ze světa financí a investic. Díky novým zkušenostem a znalostem se potom snažím klientům dávat ty nejlepší služby.
o konzultantovi
Odkud pocházím
Pocházím z Velké Bíteše, kde jsem prožil největší část svého života, ale pracovně i studijně jsem řadu let strávil i v Brně. Nyní s rodinou žijeme na Třech Studních, vyhlášené rekreační oblasti v srdci Vysočiny. Díky dnešním technologiím nemám klienty jen v místě bydliště a kanceláře, ale třeba i v Ostravě, Plzni a v zahraničí.
Zkušenosti v oboru
Zkušenosti v oboru: V roce 2016 jsem začal pracovat pro Allianz pojišťovnu, věnoval jsem se hlavně pojištění života, majetku a vozidel. Nasbíral jsem řadu zkušeností jak z likvidace pojistných událostí, tak i v tom, jak v pojišťovně detailně fungují různé procesy, například oceňování. Nyní se navíc k pojištění věnuji i oblasti investic a hypotečních úvěrů.
Mé záliby
Nyní jsou to na prvním místě děti a manželka. Rádi cestujeme, baví nás dobré jídlo a venkovní aktivy. V zimě mám rád snowboard, běžky a koupáni v zamrzlém rybníku, v létě potom paddleboard, horské kolo, sem tam běh, lezení ferrat a celoročně posilovna. Na Vysočině jsme vybudovali moderní apartmánový dům s apartmány k pronájmu, který je mi také koníčkem.
Proč zrovna finance
Když mi bylo 19 let, kamarád mě lákal do financí. Měl jsem na to názor takový, že přeci nemohu chodit po rodinách a podnikatelích a vysvětlovat jim jak by bylo dobré se pojistit a co dělat s penězi, když jsem si sám nic nezažil a nezkusil. Když mi tahle nabídka přišla podruhé, už mi to dávalo smysl a nešel jsem to zkusit, ale šel jsem to dělat.
Co je mým hlavním pracovním cílem
Dodržet vždy to, na čem se s klientem domluvíme. Mít vždy profesionální jednání. Dlouhodobě se vzdělávat. Neusnout na vavřínech.
Oblíbené místo pro schůzku
Nemám vyloženě oblíbené místo pro schůzku, rád přijedu ke klientům domů nebo do firmy, případně se můžeme setkat v našich krásných prostorách v Brně na ulici Soukopova, kde máme skvělé zázemí pro klidné jednání.
Co mám na své práci nejradši a co mi naopak vadí
Ať už s klientem řešíme pojištění, hypoteční úvěr nebo zhodnocení finančních prostředků je to vždy důležitý krok v jeho životě a musí vše dopadnout na 100%. Baví mě být toho součástí. Jelikož mám různé klienty, tak je dokážu i propojovat mezi sebou, v čem si mohou být nápomocní a z toho mám velkou radost. Vadí mi neupřímné jednání.