konzultant

Bc. Štěpán Szokala

Finanční konzultant
03794164

  • Odkud pocházím

    Pocházím z menší vesnice nedaleko od Ostravy, nicméně již více než 5 let žiji v Ostravě. Své klienty obsluhuji v poměrně velkém okolí Ostravy a v případě větší vzdálenosti se nebráním ani využití moderních technologií a vyřešení potřebného, bez nutnosti osobního setkání.
  • Proč kontaktovat právě mě

    Svou práci mám rád a chtěl bych tuto profesi provozovat ještě velmi dlouho,  proto ke svým klientům přistupuji férově, svědomitě a zodpovědně. Stále se vzdělávám v oboru a díky tomu, že jsem úspěšně absolvoval vysokou školu ekonomického zaměření, jsem schopen hlouběji porozumět jednotlivým produktům a vhodně těchto znalostí využívat.

    Zkušenosti v oboru?

    Profesi finančního poradce provozuji od začátku roku 2015. V začátcích jsem se věnoval hlavně oblasti pojištění a spotřebitelských úvěrů, kdy jsem viděl budoucnost v tom opravdu detailně znát jednotlivé produkty pojišťoven a bank a nebýt jen prodejce pojištění. Následně jsem rozšířil svou působnost o úvěry na bydlení a investice, na které se nyní druhým rokem specializuji. V tomto sektoru nabízím klientům opravdu unikátní řešení nákupu nemovitosti, společně s nadstandardním servisem. Po celou dobu působím v menší ostravské firmě Regius finance s.r.o. která se fúzí v roce 2019 spojila s firmou Váš Konzultant s.r.o. 
  • Mé záliby?

    Jsem nadšenec pro moderní technologie a automobily. Technologie ve velké míře ke zvýšení efektivity mé práce. I když mám svou práci rád a trávím jí většinu času, rád si sem tam oddechnu a vyrazím s přítelkyní na výlet nebo menší dovolenou. Co se týče práce, mezi mé záliby patří hlavně vymýšlení nových možností a inovace těch stávajících.
  • Proč zrovna finance?

    Již na gymnáziu, jsem absolvoval semináře finanční gramotnosti a práva. Díky skvělému přístupu učitelů, jsem začal mít k tomuto oboru určitý vztah. Po maturitě, jsem se rozhodoval co dál a věděl jsem, že chci v budoucnu podnikat a ideálně s tím začít co nejdříve. Proto jsem také pro mé další studium zvolil VŠB-TUO ekonomickou fakultu a když se mi naskytla možnost vyzkoušet profesi finančního poradce, tak jsem neváhal. Šel jsem do toho s tím, že si alespoň vyzkouším jaké to je pracovat sám na sebe a velmi rychle se dostanu k praxi oboru který studuji. Velmi brzy jsem zjistil, že právě finance je to co mě opravdu baví a to co dokáži dělat každý den s radostí.
  • Co je mým hlavním pracovním cílem?

    V průběhu praxe jsem se setkal se spoustou případů, kdy finanční poradce více či méně poškodil klienta. Ať už se jednalo o pracovníka pobočky určité instituce nebo nezávislého finančního poradce, nikdy se k problému nepostavil čelem. Každý dělá chyby, ale je důležité, aby lidé, kteří svým klientům radí, jak se starat o peníze, měli dostatečné znalosti a pokud i přesto udělají chybu, tak aby se k tomu postavil čelem a poskytl klientovi maximální možnou pomoc. Bohužel stále praxi finančního poradenství provozuje mnoho lidí, kteří to dělají pouze pro vlastní zisk a spíše přesvědčují klienty pro řešení, které jsou nejvýhodnější pro poradce, než aby radili, co je nejlepší pro klienta. Mým cílem a snem je, aby co nejvíce těchto neprofesionálních poradců ukončilo svou činnost a přestalo dělat naší profesi špatné jméno.
  • Oblíbené místo pro schůzku?

    Osobně nemám oblíbené místo. Cítím se dobře jak v naší kanceláři, tak u klientů doma nebo v malebné kavárně. Proto nechávám výběr místa často na klientech.
  • Co mám na své práci nejradši a co mi naopak vadí?

    Na své práci mám nejraději kontakt s velkým množstvím lidí, navazování nových známostí a možnost kvalitou své práce, zlepšit kvalitu života svých klientů. Vadí mi negativní přístup některých klientů a neprofesionalita některých obchodních partnerů, v obou případech proto, že poté stojí vysvětlení potřebných informací mnohem více energie a času.

Hodnocení

Napsat hodnocení
Pana Štěpána Szokalu jsem poznala přes syna, který mi ho doporučil a je s ním také velmi spokojen. Potřebovala jsem po odchodu ze zaměstnání tzn. v nejisté době, poradit a probrat všechny již dříve nastavené produkty a zjistit, co by šlo upravit a vylepšit, podle současné situace na trhu. S jeho profesionálním přístupem a přehledem, jsem si utvrdila, co chci a jak. Poradenství v investicích a pojištění jsem získala, hned po první schůzce, kde musím vyzdvihnout a ohodnotit jeho rychlý přístup a bystré konání i ve všech papírových záležitostech. Vím, že vždy, když se na něho obrátím s dotazem, je mi k dispozici a toho si v dnešní dobe, vážím nejvíc...mohu se spolehnout a být v klidu, že své peníze a produkty ve službách, mám zdravě nastavené a pod kontrolou. Děkuji za to, že je jaký je....
Kontakt na p. Szokalu jsme dostali náhodou a díky jeho vysoké profesionální úrovně a lidského přístupu nám zachránil cestu k našemu snu (kdy jiný poradce svým přístupem nám zavřel cestu k rekonstrukci koupené nemovitosti). Po pár letech "spolupráce" p. Szokalu vřele doručujeme všem, protože se na něj můžeme 100% spolehnout ve všech finančních záležitostech (vybrání nejvhodnějšího pojištění/ hypotéky, sjednání a řešení pojistných událostí, investiční poradenství...). Pan Štěpán zbytečně nezdržuje a nevypije moc kávy :-D.

Vaše hodnocení